Дар айни замон, таносуби миқёси даромади саноати автомобилӣ ва қисмҳои саноатии Чин тақрибан 1: 1 аст ва таносуби нерӯгоҳи автомобилӣ 1: 1,7 то ҳол фарқият вуҷуд дорад, саноати қисмҳо калон аст, аммо қавӣ нест, занҷири саноатӣ дар боло ва поёноб камбудиҳо ва нуқсонҳои зиёде мавҷуданд.Моҳияти рақобати ҷаҳонии саноати автомобилсозӣ системаи дастгирӣ, яъне занҷири саноатӣ, рақобати занҷири арзиш мебошад.Аз ин рӯ, оптимизатсияи тарҳбандии болооб ва поёноби саноат, суръат бахшидан ба ҳамгироӣ ва навоварии занҷири таъминот, сохтани як занҷири саноатии мустақил, бехатар ва назоратшаванда ва баланд бардоштани мавқеи Чин дар занҷири ҷаҳонии саноат, такони эндогенӣ ва амалӣ мебошад. талабот барои ноил шудан ба рушди босифати содироти автомобилӣ.
Содироти қисмҳо ва ҷузъҳо умуман устувор аст
1. 2020 Содироти қисмҳо ва ҷузъҳои Чин бо суръати баландтар аз содироти мошинҳои мукаммал коҳиш меёбад
Аз соли 2015 инҷониб, тамоюлоти содироти қисмҳои автомобилии Чин (аз ҷумла қисмҳои асосии автомобилҳо, қисмҳои эҳтиётӣ, шиша, шина, ҳамон тавре ки дар поён аст) зиёд нест.Илова ба содироти соли 2018 аз 60 миллиард доллар гузашт, солҳои дигар 55 миллиард доллар боло ва поён шино мекунанд, ки ба тамоюли солонаи содироти тамоми мошин шабеҳ аст.Дар соли 2020, содироти умумии маҳсулоти автомобилии Чин беш аз 71 миллиард долларро ташкил дод, қисмҳо 78,0% -ро ташкил медиҳанд.Дар байни онҳо, тамоми содироти воситаҳои нақлиёт 15,735 миллиард долларро ташкил дод, ки нисбат ба соли гузашта 3,6% кам шудааст;содироти қисмҳо 55,397 миллиард долларро ташкил дод, ки нисбат ба як сол 5,9% кам шудааст, ки суръати коҳиш нисбат ба тамоми мошин.Дар муқоиса бо соли 2019, фарқияти моҳонаи содироти қисмҳо ва ҷузъҳо дар соли 2020 аён аст.Аз эпидемия зарардида, содирот дар моҳи феврал ба поин рафт, аммо дар моҳи март, ки ба сатҳи ҳамин давраи соли гузашта барқарор шуд;аз сабаби заиф будани талабот дар бозорҳои хориҷа, чор моҳи минбаъда коҳишро идома дод, то моҳи август мӯътадил ва барқарор шуд, содирот аз моҳи сентябр то декабр дар сатҳи баланд идома ёфт.Дар муқоиса бо тамоюли содироти воситаҳои нақлиёт, қисмҳо ва ҷузъҳо нисбат ба мошин 1 моҳ пештар аз ҳамин давраи соли гузашта ба сатҳ бармегарданд, дидан мумкин аст, ки қисмҳо ва ҷузъҳои ҳассосияти бозор қавитар аст.
2. Содироти қисмҳои автомобилӣ ба қисмҳои асосӣ ва лавозимот
Дар соли 2020 содироти автомобилии Чин аз қисмҳои калидӣ 23,021 миллиард доллари ИМА-ро ташкил дод, ки нисбат ба як сол 4,7% кам шуда, 41,6%;Содироти лавозимоти сифрӣ 19,654 миллиард доллари ИМА-ро ташкил дод, ки нисбат ба як сол 3,9 фоиз кам шуда, 35,5 фоизро ташкил медиҳад;содироти шишаи автомобилӣ 1,087 миллиард доллари ИМА, 5,2% кам;Содироти шинаҳои автомобилӣ 11,635 миллиард долларро ташкил дод, ки 11,2% кам шудааст.Шишаи автомобилӣ асосан ба Иёлоти Муттаҳида, Ҷопон, Олмон, Кореяи Ҷанубӣ ва дигар кишварҳои истеҳсоли анъанавии автомобилӣ содир карда мешавад, шинаҳои автомобилӣ асосан ба Иёлоти Муттаҳида, Мексика, Арабистони Саудӣ, Британияи Кабир ва дигар бозорҳои асосии содиротӣ содир карда мешаванд.
Махсусан, категорияҳои асосии содироти қисмҳои асосии содирот чаҳорчӯба ва системаи тормозӣ мебошанд, содирот 5,041 миллиард ва 4,943 миллиард доллари ИМА-ро ташкил дода, асосан ба Иёлоти Муттаҳида, Ҷопон, Мексика, Олмон содир шудааст.Аз ҷиҳати қисмҳои эҳтиётӣ, рӯйпӯшҳои кузов ва чархҳо категорияҳои асосии содирот дар соли 2020 мебошанд, ки арзиши содирот мутаносибан 6 миллиарду 435 миллион доллар ва 4 миллиарду 865 миллион доллари амрикоиро ташкил медиҳад, ки чархҳо асосан ба Иёлоти Муттаҳида, Ҷопон, Мексика, Таиланд содир мешаванд.
3. Бозорҳои содиротӣ дар Осиё, Амрикои Шимолӣ ва Аврупо мутамарказ шудаанд
Осиё (ин мақола ба дигар қисматҳои Осиё ба истиснои Чин дахл дорад, дар поён), Амрикои Шимолӣ ва Аврупо бозори асосии содироти қисмҳои Чин мебошанд.2020, қисмҳои асосии содироти Чин бузургтарин бозори Осиё мебошад, содирот 7,494 миллиард долларро ташкил медиҳад, ки 32,6% -ро ташкил медиҳад;пас аз он Амрикои Шимолӣ, содироти 6,076 миллиард доллар, 26,4%;содирот ба Аврупо 5,902 миллиард, ки 25,6 фоизро ташкил медиҳад.Дар робита ба сифр лавозимот, содирот ба Осиё 42,9 фоизро ташкил дод;содирот ба Америкаи Шимолй 5,065 миллиард доллар, 25,8 фоизро ташкил медихад;содирот ба Аврупо 3,371 миллиард доллари ИМА-ро ташкил дод, ки 17,2 фоизро ташкил медиҳад.
Гарчанде ки байни Чин ва Иёлоти Муттаҳида ихтилофи тиҷоратӣ вуҷуд дорад, содироти қисмҳо ва ҷузъҳои Чин ба Иёлоти Муттаҳида дар соли 2020 коҳиш ёфтааст, аммо хоҳ он қисмҳои калидӣ бошад ё таҷҳизоти сифр, Иёлоти Муттаҳида то ҳол бузургтарин содиркунандаи Чин аст, ҳам содирот ба Чин. Ба Иёлоти Муттаҳида тақрибан 24% ҳаҷми умумии содироти зиёда аз 10 миллиард доллари ИМА рост меояд.Дар байни онҳо қисмҳои асосии маҳсулоти содиротӣ барои системаи тормоз, системаи таваққуф ва системаи руль, сифр лавозимоти содиротии асосии чархҳои алюминий, кузов ва дастгоҳҳои рӯшноӣ барқ.Кишварҳои дигари дорои содироти зиёди қисмҳо ва лавозимоти асосӣ Ҷопон, Кореяи Ҷанубӣ ва Мексика мебошанд.
4. Муносибати содироти занҷири саноати автомобилсозии минтақавии RCEP
Дар соли 2020 Ҷопон, Кореяи Ҷанубӣ ва Таиланд се кишвари беҳтарини минтақаи RCEP (Созишномаи шарикии ҳамаҷонибаи иқтисодии минтақавӣ) аз рӯи содироти қисмҳо ва лавозимоти асосӣ барои мошинҳои чинӣ мебошанд.Маҳсулоти содиротӣ ба Ҷопон асосан чархҳои хӯлаи алюминий, бадан, гурӯҳи ноқилҳои оташгиранда, системаи тормоз, болишти бехатарӣ ва ғайра мебошанд;махсулоти содирот ба Кореяи Чанубй асосан гурухи симхои оташгиранда, кузов, системаи руль, болишти хавои ва гайра мебошанд;Маҳсулоти содиротӣ ба Таиланд асосан кузов, чархҳои хӯлаи алюминий, системаи руль, системаи тормоз ва ғайра мебошанд.
Тағйирёбии воридоти қисмҳо дар солҳои охир мушоҳида мешавад
1. андаке афзоиши воридоти қисмҳои Чин дар соли 2020
Аз соли 2015 то 2018, воридоти қисмҳои автомобилии Чин сол то сол тамоюли болоравиро нишон дод;дар соли 2019 коҳиши калон ба қайд гирифта шуда, воридот 12,4% дар як сол коҳиш ёфт;дар соли 2020, гарчанде ки аз эпидемия зарар дидааст, воридот 32,113 миллиард доллари амрикоиро ташкил дод, ки дар муқоиса бо соли гузашта 0,4% каме афзоиш ёфтааст, аз сабаби ҷалби қавии талаботи дохилӣ.
Аз тамоюли ҳармоҳа, воридоти қисмҳо ва ҷузъҳо дар соли 2020 пеш аз тамоюли баланд ва пас аз он тамоюли пастро нишон дод.Нуқтаи пасти солона дар моҳҳои апрел то май буд, ки асосан аз сабаби набудани таъминот дар натиҷаи паҳншавии эпидемия дар хориҷа ба вуҷуд омадааст.Аз замони муътадилшавӣ дар моҳи июн, корхонаҳои автомобилии ватанӣ барои таъмини устувории занҷираи таъминот, қасдан зиёд кардани инвентаризатсияи қисмҳои эҳтиётӣ, воридоти қисмҳо дар нимсолаи дуюм ҳамеша дар сатҳи баланд кор мекунанд.
2. Қисмҳои асосӣ тақрибан 70% воридотро ташкил медиҳанд
Дар соли 2020, қисмҳои калидии автомобилии Чин 21,642 миллиард доллари амрикоиро ворид мекунад, ки нисбат ба як сол 2,5% кам шуда, 67,4%;воридоти лавозимоти сифрӣ 9,42 миллиард доллари ИМА-ро ташкил медиҳад, ки нисбат ба як сол 7,0 фоиз зиёд буда, 29,3 фоизро ташкил медиҳад;воридоти шишаи автомобилӣ 4,232 миллиард доллари амрикоиро ташкил медиҳад, ки нисбат ба соли гузашта 20,3% зиёд аст;воридоти шинаҳои автомобилӣ 6,24 миллиард доллари ИМА-ро ташкил дод, ки нисбат ба як сол 2,0% кам шудааст.
Аз қисмҳои асосӣ, воридоти интиқол нисфи ҳаҷми умумиро ташкил дод.Дар соли 2020, Чин ба маблағи 10,439 миллиард доллар интиқоли интиқолро ворид кард, ки дар муқоиса бо як сол каме 0,6% кам шуда, 48% ҳаҷми умумии воридотро ташкил медиҳад, ки манбаъҳои асосии воридот Ҷопон, Олмон, Иёлоти Муттаҳида ва Кореяи Ҷанубӣ мебошанд.Пас аз он чаҳорчӯба ва муҳаррикҳои бензин / гази табиӣ меоянд.Воридкунандагони асосии чаҳорчӯба Олмон, ИМА, Ҷопон ва Австрия буда, муҳаррикҳои бензин/гази табиӣ асосан аз Ҷопон, Шветсия, ИМА ва Олмон ворид карда мешаванд.
Дар робита ба воридоти лавозимоти сифрӣ, рӯйпӯшҳои бадан 55% аз ҳаҷми умумии воридоти 5,157 миллиард долларро ташкил дода, нисбат ба як сол 11,4% афзоиш ёфтааст, кишварҳои асосии воридкунанда Олмон, Португалия, Иёлоти Муттаҳида ва Ҷопон мебошанд.Воридоти дастгоҳи равшании мошинҳо 1,929 миллиард долларро ташкил медиҳад, ки дар муқоиса бо як сол 12,5% зиёд аст, ки 20%, асосан аз Мексика, Ҷумҳурии Чех, Олмон ва Словакия ва дигар кишварҳоро ташкил медиҳад.Қобили зикр аст, ки бо пешрафти босуръати технологияи интеллектуалии кабинаи ватанӣ ва дастгирӣ, воридоти лавозимоти марбут ба сифр сол то сол коҳиш меёбад.
3. Аврупо бозори асосии воридоти қисмҳо мебошад
Дар соли 2020, Аврупо ва Осиё бозорҳои асосии воридоти қисмҳои калидии автомобилии Чин мебошанд.Воридот аз Аврупо 9 миллиарду 767 миллион долларро ташкил дод, ки нисбат ба як сол андаке 0,1 фоиз афзуда, 45,1 фоизро ташкил дод;Воридот аз Осиё 9,126 миллиард долларро ташкил дод, ки нисбат ба соли гузашта 10,8 фоиз кам шуда, 42,2 фоизро ташкил дод.Ба ҳамин монанд, бузургтарин бозори воридотӣ барои лавозимоти сифрӣ низ Аврупо аст, ки бо воридот $5,992 миллиард, 5,4% дар як сол зиёд, 63,6%;Пас аз он Осиё, бо воридот 1,860 миллиард долларро ташкил дод, ки нисбат ба як сол 10,0% кам шуда, 19,7% -ро ташкил медиҳад.
Дар соли 2020 воридкунандагони асосии қисмҳои асосии мошинҳои Чин Ҷопон, Олмон ва Иёлоти Муттаҳида мебошанд.Дар байни онҳо воридот аз Иёлоти Муттаҳида ба таври қобили мулоҳиза афзоиш ёфта, дар муқоиса бо як сол 48,5% афзоиш ёфтааст ва маҳсулоти асосии воридотӣ трансмиссияҳо, муфтаҳо ва системаҳои идоракунӣ мебошанд.Қисмҳо ва лавозимот аз кишварҳо асосан аз Олмон, Мексика ва Ҷопон ворид карда мешаванд.Воридот аз Олмон 2 миллиарду 399 миллион долларро ташкил дода, 1,5 фоиз афзуда, 25,5 фоизро ташкил дод.
4. Дар минтақаи созишномаи RCEP, Чин аз маҳсулоти Ҷопон вобастагии зиёд дорад
Дар соли 2020, Ҷопон, Кореяи Ҷанубӣ, Таиланд се кишвари беҳтарини воридоти қисмҳои асосии мошинҳо ва лавозимоти автомобилии Чинро аз минтақаи RCEP бо воридоти асосии интиқолҳо ва қисмҳо, муҳаррикҳо ва кузовҳо барои мошинҳои 1 ~ 3 л ҷойгузин ва сатҳи баланди вобастагӣ ба маҳсулоти Ҷопон.Дар минтақаи созишномаи RCEP, аз арзиши воридот, 79% интиқоли интиқол ва интиқоли автоматии автомобилҳои хурд аз Ҷопон, 99% муҳаррики мошин аз Ҷопон, 85% кузов аз Ҷопон ворид карда мешавад.
Рушди қисмҳо бо тамоми бозори мошинҳо зич алоқаманд аст
1. Корхонахои кисмхо ва маснуоти комплектй бояд аз пеши тамоми мошин гузаранд
Аз системаи сиёсат, сиёсати саноати автомобилии ватанӣ асосан дар атрофи воситаҳои нақлиёт барои рушд, корхонаҳои қисмҳо ва ҷузъҳо танҳо "нақши дастгирӣ" доранд;аз нуқтаи назари содирот, чархҳои автомобилии мустақили бренди, шиша ва резинӣ дар бозори байналмилалӣ ҷои ишғол, дар ҳоле ки арзиши иловашуда, даромаднокии баланди рушди ҷузъҳои аслӣ ақиб мемонад.Ҳамчун як соҳаи асосӣ, қисмҳои автомобилӣ доираи васеи занҷири саноатиро дар бар мегиранд, ҳеҷ гуна гардонандаи эндогении саноат ва рушди муштарак вуҷуд надорад, пешрафт дар технологияи аслӣ душвор аст.Бояд қайд кард, ки дар гузашта корхонаи асосӣ танҳо барои пайгирӣ кардани фаҳмиши якҷонибаи дивидендҳои бозор вуҷуд дошт ва таъминкунандагони болоӣ танҳо муносибати оддии талабот ва пешниҳодро нигоҳ медоранд ва дар пешбурди саноати пешрафта нақш надоштанд. занҷир.
Аз тарҳи глобалии саноати қисмҳо, OEM-ҳои асосӣ ҳамчун радиатсияи аслӣ дар саросари ҷаҳон се кластерҳои асосии занҷири саноатро ташкил доданд: Иёлоти Муттаҳида ҳамчун асос, тибқи созишномаи ИМА-Мексика-Канада оид ба нигоҳ доштани кластери занҷири саноати Амрикои Шимолӣ ;Олмон, Фаронса ҳамчун асос, кластери саноати аврупоии радиатсионӣ дар Аврупои Марказӣ ва Шарқӣ;Чин, Ҷопон, Кореяи Ҷанубӣ ҳамчун асосии кластери занҷири саноатии Осиё мебошанд.Барои ба даст овардани бартарии тафриқа дар бозори байналмилалӣ, корхонаҳои автомобилии тамғаи худмухтор бояд аз эффекти кластери занҷири саноат истифода баранд, ба синергетикаи занҷири таъминоти болоӣ диққат диҳанд, тарроҳии пешрафта, таҳқиқот ва таҳия ва ҳамгироиро афзоиш диҳанд. саъю кушиш намуда, корхонахои мустакили цисмхои мустакилро барои якчоя ба бахр рафтан, хатто пеш аз тамоми мошин ташвик мекунанд.
2. Сарвари таъминкунандагони худмухтор давраи имкониятҳои рушдро оғоз мекунанд
Эпидемия ба таъминоти ҷаҳонии қисмҳои автомобил таъсири кӯтоҳмуддат ва дарозмуддат дорад, ки ин ба корхонаҳои асосии ватанӣ бо нақшаи иқтидори истеҳсолии ҷаҳонӣ фоида меорад.Дар муддати кӯтоҳ, эпидемия истеҳсоли таъминкунандагони хориҷиро такроран коҳиш медиҳад, дар ҳоле ки корхонаҳои ватанӣ аввалин шуда кор ва истеҳсолро дубора оғоз мекунанд ва баъзе фармоишҳое, ки сари вақт таъмин карда намешаванд, метавонанд маҷбур шаванд, ки таъминкунандагонро иваз кунанд, ки барои истеҳсоли дохилӣ давраи тиреза фароҳам меорад. ширкатҳои қисмҳо барои васеъ кардани тиҷорати худ дар хориҷа.Дар муддати тӯлонӣ, бо мақсади коҳиш додани хатари коҳиши таъминот дар хориҷа, бештари OEM-ҳо таъминкунандагони мустақил дар системаи дастгирӣ хоҳанд буд, интизор меравад, ки раванди ивазкунии воридоти қисмҳои аслии дохилӣ суръат бахшад.Саноати автомобилсозӣ ҳам давра ва ҳам афзоиши атрибутҳои дугона, дар шароити маҳдуди рушди бозор, имкониятҳои сохтории соҳаро метавон интизор шуд.
3. «Чоргонаи нав» шакли занҷири саноати автомобилсозиро аз нав шакл медиҳад
Дар айни замон, чор омили макро, аз ҷумла роҳнамоии сиёсат, заминаи иқтисодӣ, ҳавасмандии иҷтимоӣ ва пешбурди технологӣ, парваришро суръат бахшиданд ва ба “чоргонаи нави” занҷири саноати автомобил мусоидат карданд - диверсификатсияи нерӯ, пайвасти шабака, иктишофӣ ва мубодила.Истеҳсолкунандагони мизбон мувофиқи ниёзҳои гуногуни сайёҳии мобилӣ моделҳои фармоишӣ истеҳсол мекунанд;истеҳсоли платформа зуд намуди зоҳирӣ ва дохилии мошинро такрор мекунад;ва истеҳсоли чандир ба ҳадди аксар расонидани самаранокии хатҳои истеҳсолӣ кӯмак хоҳад кард.Камолияти технологияи барқсозӣ, ҳамгироии саноати 5G ва татбиқи тадриҷии сенарияҳои интеллектуалии муштараки ронандагӣ намунаи занҷири ояндаи саноати мошинсозиро амиқ тағир медиҳанд.Се системаи электрики (батарея, мотор ва идоракунии электрикӣ), ки бо афзоиши электриконӣ ба вуҷуд омадаанд, муҳаррики анъанавии дарунсӯзиро иваз мекунанд ва ядрои мутлақ мешаванд;интиқолдиҳандаи асосии иктишофӣ - чипи автомобилӣ, ADAS ва дастгирии AI нуқтаи нави баҳс хоҳанд шуд;ҳамчун ҷузъи муҳими пайвасти шабака, C-V2X, харитаи дақиқи баланд, технологияи ронандагии мустақил ва синергияи сиёсат.
Потенсиали пас аз бозор барои ширкатҳои қисмҳо имкониятҳои рушд фароҳам меорад
Мувофиқи маълумоти OICA (Созмони ҷаҳонии автомобил), моликияти ҷаҳонии мошин дар соли 2020 1,491 миллиардро ташкил хоҳад дод. Афзоиши моликият як канали қавии тиҷоратро барои пас аз фурӯши мошин таъмин мекунад, яъне дар оянда талабот ба хидматрасонӣ ва таъмири пас аз фурӯш зиёд хоҳад шуд. ва ширкатҳои чинӣ бояд аз ин фурсат сахт истифода баранд.
Масалан, дар ИМА, то охири соли 2019, дар ИМА тақрибан 280 миллион мошин мавҷуд буд;масофаи умумии мошинҳо дар ИМА дар соли 2019 3,27 триллион мил (тақрибан 5,26 триллион километр) буда, синни миёнаи мошин 11,8 солро ташкил дод.Афзоиши милҳои автомобилӣ ва афзоиши синну соли миёнаи мошин боиси афзоиши қисмҳои пас аз бозор ва хароҷоти таъмир ва нигоҳдорӣ мегардад.Мувофиқи маълумоти Ассотсиатсияи таъминкунандагони пас аз фурӯши мошинҳои амрикоӣ (AASA), бозори пас аз мошинҳои ИМА дар соли 2019 ба 308 миллиард доллар мерасад. Талаботи афзояндаи бозор бештар аз ширкатҳое, ки ба хидматрасонии пас аз фурӯши мошинҳо, аз ҷумла дилерҳои қисмҳо, провайдерҳои хидматрасонии таъмир ва нигоҳдорӣ тамаркуз мекунанд, манфиат хоҳанд овард. фурӯшандагони мошинҳои истифодашуда ва ғайра, ки барои содироти қисмҳои автомобилии Чин хуб аст.
Ба ҳамин монанд, бозори пасошӯравӣ дорои потенсиали бузург аст.Мувофиқи маълумоти Ассотсиатсияи истеҳсолкунандагони автомобилҳои аврупоӣ (ACEA), синни миёнаи мошинҳои аврупоӣ 10,5 сол аст.Ҳиссаи кунунии бозори системаи OEM Олмон асосан ба каналҳои мустақили сеюм баробар аст.Дар бозори хизматрасонии таъмир ва ивази шинаҳо, нигоҳдорӣ, зебоӣ ва қисмҳои фарсудашуда, системаи мустақили каналҳо ҳадди аққал 50% бозорро ташкил медиҳад;дар ҳоле ки дар ду корхонаи таъмири механикӣ ва электрикӣ ва пошидани металлҳо, системаи OEM бештар аз нисфи бозорро ишғол мекунад.Дар айни замон, Олмон қисмҳои автомобилро асосан аз Чехия, Полша ва дигар таъминкунандагони OEM Аврупои Марказӣ ва Шарқӣ ворид мекунад, аз Чин ба маҳсулоти асосӣ ба монанди шина, фрикционии тормоз ворид карда мешавад.Дар оянда ширкатҳои қисмҳои Чин метавонанд тавсеаи бозори Аврупоро афзоиш диҳанд.
Саноати автомобилӣ асри рушди давраи бузургтарини тирезаро аз сар мегузаронад, зеро занҷири саноат дар боло ва поёни қисмҳои автомобилӣ бо он ҳаракат карда, дар ҳамгироӣ, таҷдиди сохтор, раванди динамикии рақобат, зарурати дарк кардани имкони таҳкими худ. ва камбудихоро бартараф намоянд.Ба рушди мустақил пайравӣ кунед, роҳи байналмиллалиро пеш гиред, интихоби ногузир аз навсозии силсилаи саноати автомобилии Чин мебошад.
Вақти фиристодан: Ноябр-25-2022